Náš tým
Malý tým s dlouhou praxí – každý klient má svého dedikovaného poradce po celou dobu spolupráce.
Čtyři odborníci s praxí v oblasti osobních financí, investic a penzijního plánování.
Spoluzakladatel firmy a hlavní poradce pro komplexní důchodové plánování. Tomáš působí v oboru osobních financí od roku 2007. Specializuje se na klienty ve věku 45–60 let, kteří vstupují do nejdůležitější fáze akumulace majetku před důchodem.
Spoluzakladatelka a specialistka na správu dědictví a mezigenerační přenos majetku. Jana absolvovala postgraduální kurz dědického práva a úzce spolupracuje s notářskými kancelářemi v Pardubickém kraji.
Poradce pro klienty ve věku 30–44 let, kteří chtějí začít budovat penzijní zázemí s dostatečným předstihem. Martin se zaměřuje na nastavení pravidelného spoření a výběr penzijního připojištění s optimálním státním příspěvkem.
Analytička a specialistka na investiční portfolia. Kateřina připravuje podkladové analýzy pro všechny finanční plány firmy a dohlíží na to, aby doporučované produkty odpovídaly aktuálnímu trhu a regulatorním požadavkům.
Náš tým záměrně zůstává malý. Ne proto, že bychom nechtěli růst, ale protože osobní přístup nelze škálovat donekonečna. Každý poradce u nás vede maximálně 80 aktivních klientů – to je vědomé rozhodnutí, které nám umožňuje být k dispozici tehdy, když to klient skutečně potřebuje. Při přidělení poradce zohledňujeme věk, životní fázi a povahu finanční situace klienta. Kolegové pravidelně konzultují složitější případy vzájemně, takže za vaším plánem stojí fakticky zkušenost celého týmu, přestože komunikace probíhá přes jednoho člověka. Přičítáme velkou váhu důvěryhodnosti: nikdy nebudeme doporučovat produkt, u nějž si nejsme jisti, že je pro vás správný.
„Oceňuji, že mi poradce zavolal sám, když si všiml, že úrokové sazby šly výrazně nahoru a mé nastavení penzijního připojištění přestávalo být optimální. Nemusel jsem nic sledovat – on sledoval za mě. To je přesně ta služba, za kterou jsem rád, že platím.“
Zarezervujte si bezplatnou úvodní schůzku a zjistěte, kdo z našeho týmu je pro vaši situaci nejvhodnější.